日本江戶末年，德川幕府面臨瓦解邊緣，有關方面連忙再從新細選一批特種武士；新選組，防止反政府活動，1865年夏天，新選組又選拔新卒入伍，選中的只有美少年加納和田代二人。新加入的加納即惹來同門之間的爭風呷唶：先是田代死纏難打，繼而是師兄湯澤乘虛而入，把加納帶去袛園翻雲覆雨。這批全男班的武士團表面上是愛國部隊，但眾人卻利用此機會去「培慾」同性愛，統領近藤恐怕軍心寸亂，於是借刀殺人，命加納幹掉田代……掀起同門之間的恩怨情仇。